Et aldrende ægtepar, Anders og Marie, bor i deres egen trygge verden i et kampestenshus i en skov i Østjylland. Han er terapeut, hun forfatter.

Hvad de ikke ved er, at Anders tilbage i gymnasietiden var genstand for sin klassekammerat, Charlotte Münsters erotiske fantasier. Sammen med sin storebror, Hermod, indleder hun et forsinket erobringstogt rettet mod Anders.

Samtidig bliver Marie efter et flåtbid indlagt med hjernebetændelse og kæmper gennem en længere periode af sindssyge mod nogle uhyggeligt livagtige gespenster.

Charlotte og Hermods bizarre offensiv truer med ødelægge idyllen i skoven. Men så træder Anders i karakter, og sammen forsøger ægteparret, hr. og fru Sørensen, at generobre det tabte.