Hilma och Axel är syskon men de är väldigt olika varandra. Axel har lätt för att bli förstådd av sina föräldrar medan Hilma inte får stödet hon behöver och känner sig annorlunda. Hilma blir retad i skolan och känner sig väldigt ensam.
En vacker dag när de är på besök hos sin farmor händer något fantastiskt magiskt och det blir en början på en bättre värld för de båda där Magin får en plats i deras liv.