Baron Olfert Gyldenbjælde Humlehorn er Jordens mest normale mand - så beboerne af Villa Morgenstjerne må unægtelig undre sig, da de på sælsom vis modtager et udsmuglet budskab om, at baronen holdes indespærret på er nervesanatorium som rablende skør. Men hvem kan så tro andet om én, der hårdnakket påstår, at hans feriegæst - den blændende smukke, men umådeligt forkælede Mille - er forsvundet i et gammelt maleri?